Modulo Trattative

Gestione rapida di trattative e richieste di quotazione polizza tramite i propri collaboratori esterni

Modulo trattative

Il modulo permette la gestione di trattative in modo rapido e preciso.
I vostri collaboratori esterni potranno caricare tramite una propria area riservata le richieste di quotazioni, inserendo direttamente l’anagrafica del contraente e i dati della polizza da quotare.
Le richieste saranno prese in gestione dal vostro personale interno, con la possibilità di inserire differenti quotazioni fatte con compagnie diverse. Le quotazioni saranno subito disponibili al collaboratore che ne ha fatto richieste, che a sua volta potrà consultarle insieme al cliente, stamparle, ed eventualmente confermare la quotazione approvata dal cliente.
Le quotazioni approvate, con un semplice clic, potranno essere trasformate in polizza dal vostro personale interno.
Il modulo presenta anche una gestione comunicazioni tra i collaboratori ed il personale interno, che potranno in tempo reale richiedere informazioni ed eventuali documenti mancanti.

E’ prevista inoltre la generazione automatica dei documenti riguardanti l’informativa precontrattuale, che potranno essere stampati dal collaboratore, fatti firmare al cliente e successivamente allegati alla trattativa in corso.
O in alternativa, se abilitato il modulo di firma grafometrica, con un semplice passaggio, potranno essere generati, firmati elettronicamente ed archiviati all’interno del sistema.

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